Et benchmark baseret på brugerdefinerede værdier er en type benchmark, der bruger sine kompositionsspecifikke værdier fra managerens investeringsunivers til at opbygge dette benchmark.
For eksempel, hvis en investor ønskede at investere i store kapitalandele fra USA og Europa, kunne de bruge et benchmark bestående af de 15 største virksomheder på S&P 500 og de 10 største virksomheder på Eurostoxx 50.
Nogle ledere investerer ikke i alle de værdipapirer, som deres investering muliggør, så et benchmark baseret på brugerdefinerede værdipapirer kan være mere effektivt end et benchmark baseret på generelle indekser. De vægte, der udgør benchmarket, kan fordeles ligeligt, idet der tages hensyn til en markedsværdi eller en personlig fordeling.
Valget af benchmarkværdipapirer kræver både et bredt univers af værdipapirer og et sæt udvælgelseskriterier i overensstemmelse med forvalterens investeringsproces.
En af de største fordele ved denne type benchmark er, at de overholder alle egenskaberne ved et godt benchmark, de er meget nemme at overvåge og at kende risikoen ved investeringen. Det kan dog være meget dyrt at bygge, og hvis der ikke er nok information om managerens investeringsstil, kan det være umuligt at bygge.
Klar til at investere i markederne?
En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.
Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com
Jeg vil investere med EtoroTrin til at oprette et benchmark baseret på brugerdefinerede værdier
For at oprette et benchmark baseret på brugerdefinerede værdier skal følgende trin følges:
- Identificer højdepunkterne i lederens investeringsproces.
- Vælg de værdier, der er kompatible med denne investeringsproces.
- Udform et system til vægtning af referenceværdier, inklusive likviditetsposition.
- Gennemgå det foreløbige benchmark og foretag ændringer.
- Ombalancere benchmarket med en forudbestemt frekvens. på en forudbestemt tidsplan.
