Porteføljestyringskontrakten er det dokument, hvormed en investor delegerer administrationen af sin portefølje til en tredjepart (forvalteren).
Med andre ord overdrager investoren forvaltningen af sin kapital til specialiserede fagfolk. Således søger han at tjene højere indkomst, end han ville opnå, hvis han selv instruerede forvaltningen af sine midler.
Hovedtræk ved porteføljestyringskontrakten
De vigtigste egenskaber ved porteføljestyringskontrakten er:
- Det regulerer den individualiserede administration af en investeringsportefølje, det vil sige, at lederen underskriver en anden kontrakt med hver af sine kunder.
- Det er en bilateral aftale, hvor der opstår forpligtelser for begge parter.
- Det er ikke udtømt med en enkelt handling, men der oprettes et kontinuerligt forhold mellem klienten og lederen.
- Normalt bestemmer en statlig regulator, hvad indholdet af aftalen skal være. Disse kan f.eks. Være entreprenørens betalingsforpligtelser.
- Det mest almindelige er, at aftalen er på ubestemt tid, og at den kan løses eller opsiges ensidigt (normalt af investoren). Dette ved hjælp af en foreløbig meddelelse.
- Det er en kontrakt af besværlig karakter. Det vil sige, det er knyttet til en kommerciel aktivitet med et lukrativt formål.
Modaliteter i værdipapirporteføljestyringskontrakten
Der kan skelnes mellem to typer porteføljestyringskontrakter:
- Rådgivet administration: Lederen foreslår kun, hvilke handlinger der skal foretages med investeringsporteføljen, mens klienten har den endelige beslutning.
- Diskretionær eller omfattende administration: Administratoren har total frihed og kræver ikke investorens godkendelse til at udføre operationer.
Deltagere i en porteføljestyringskontrakt
Deltagerne i en porteføljestyringskontrakt er:
Klar til at investere i markederne?
En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.
Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com
Jeg vil investere med Etoro- Manager: Det er institutionen, der beskytter porteføljen på vegne af sin ejer. Dette arbejde henhører under kreditinstitutter eller investeringsselskaber. Sidstnævnte er karakteriseret ved at have forvaltningen af tredjeparts finansielle aktiver som deres hovedaktivitet.
Forvalteren har mandat til at forvalte porteføljen ud fra klientens interesser. Derfor er det ikke korrekt for dig at kun udføre en handel med det formål at modtage en provision for den, men det skal være rentabelt for investoren.
Det skal også bemærkes, at lederen ikke er forpligtet til at tilbyde et forudbestemt resultat, men til at handle ansvarligt og søge den største fordel for entreprenøren.
En anden pligt for forvalteren er at holde investoren regelmæssigt informeret om deres fonds status. Selv som vi nævnte før, har du i nogle tilfælde brug for din autorisation, før du fortsætter med en transaktion.
- Klient: Han er ejer af værdipapirporteføljen. Dets vigtigste forpligtelse er at betale et vederlag til lederen. Dette kan indstilles i henhold til den samlede forvaltede kapital eller de opnåede resultater.
Til gengæld modtager klienten overskuddet fra sin portefølje. I nogle tilfælde kan du også modtage rådgivning fra lederen, for eksempel for at bestemme, hvordan du finansierer dine aktiviteter.