Begivenhedsstyrede strategier

Begivenhedsdrevne strategier, også kendt som begivenhedsstyrede strategier, består i at tage lange og / eller korte positioner baseret på specifikke begivenheder.

Begivenhedsdrevne strategier er baseret på engangshændelser. For eksempel virksomheder, der er i konkurs eller virksomhedsfusioner. Disse typer strategier er inkluderet i de markedsneutrale strategier. Inden for markedsneutrale strategier indeholder de større risici end relative værdistrategier, men mindre risiko end opportunistiske strategier.

Typer af begivenhedsdrevne strategier

Man kan sige, at der generelt er to typer begivenhedsdrevne strategier:

• Strategier for truede værdipapirer

De består i at tage en position, lang eller kort, i aktier og gæld i det selskab, der gennemgår økonomiske vanskeligheder. Disse strategier bruges i virksomheder, der er i betalingsstandsning eller i vigtige omorganiseringsprocesser.

Klar til at investere i markederne?

En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.

Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com

Strategien afdækker systematisk risiko ved at tage korte positioner i lignende værdipapirer fra andre virksomheder i samme sektor, som ikke har økonomiske vanskeligheder. Eller i tilfælde af gæld, at tage korte positioner i statsobligationer.

En anden måde at dække risikoen på kan være at opnå garantier som varemærker, varebeholdninger, fast ejendom, patenter osv.

• Fusionsvoldgif.webpt

Det består i at erhverve aktier i det svageste selskab og short selling-aktier i det stærkeste selskab. Til dette formål kan ledere bruge finansielle instrumenter såsom:

1. Almindelige aktier
2. Optioner på disse aktier
3. Futures på disse aktier
4. Aktie swaps

I modsætning til nødlidende værdipapirstrategier har fusions arbitrage tendens til at ske med mere likvide værdipapirer. Af denne grund er brugen af ​​derivater (optioner, futures, swaps) meget udbredt i denne type strategi. Brugen af ​​derivater reducerer omkostningerne og giver ledere mulighed for at kontrollere risikoen mere effektivt.