Der er mange typer handelssystemer, og de kan generelt klassificeres ud fra deres skøn, den trendfase, de opererer, og retningen af deres operationer.
Handelssystemer er sæt af regler, der letter operationer på de finansielle markeder. Mængden af klassifikationer, der kan laves af dem, er meget stor. Da hver klassificering til gengæld vil have flere undertyper. Der er dog tre typer klassifikationer, der er de mest nyttige og også de mest kendte.
Diskretionære, halvautomatiske og automatiske handelssystemer
Afhængigt af skøn er der tre typer handelssystemer. Vi kan også sige baseret på objektivitet. Imidlertid kan objektivitet i aktiemarkedets verden også være subjektiv. Således skelner vi mellem:
- Skønsmæssige: De er handelssystemer, der, selv med definerede regler, overlader den sidste beslutning til den erhvervsdrivendes vurdering. For eksempel et system baseret på diagramfigurer.
- Halvautomatisk: De er handelssystemer, der har definerede og faste regler, men operationerne indtastes manuelt. For eksempel et system baseret på glidende gennemsnit, der betjenes manuelt.
- Automatisk: Det er de handelssystemer, der har definerede og faste regler, der starter operationer gennem en algoritme. For eksempel en ekspertrådgiver.
Handelssystemer baseret på retningsbestemte og markedsneutrale strategier
Afhængigt af typen af strategi kan vi skelne mellem handelssystemer baseret på forskellige strategityper:
- Handelssystemer baseret på retningsbestemte strategier: De handler handelssystemer, der åbner lange eller korte positioner. De forsøger at drage fordel af bevægelser i en eller anden retning af citaterne. For eksempel ethvert system baseret på tekniske indikatorer.
- Handelssystemer baseret på markedsneutrale strategier: De er handelssystemer, der samtidigt åbner lange og / eller korte positioner i flere aktiver på samme tid. De forsøger at skabe rentabilitet ved at udnytte ineffektivitet på de finansielle markeder. For eksempel parhandelssystemer
Trend-, laterale og modtrendsystemer
Afhængigt af den trendfase, hvori de fungerer, kan vi skelne mellem tre typer systemer:
- Tendenser: De er trendsystemer eller trendfølgere, dem der prøver at drage fordel af opadgående eller nedadgående tendenser. For eksempel systemer baseret på Dow-teori eller glidende gennemsnit.
- Tilskuer: Ledsagersystemer er dem, der driver prisklasser, eller som ikke ser på pristabellerne. For eksempel at sælge med modstand og købe på understøttelser inden for en lateral handelskanal. Et andet eksempel på plejesystemer er dem, der er baseret på investering i værdi.
- Modtrends: Modtrendsystemer er dem, der fungerer mod den generelle tendens. Det vil sige dem, der forsøger at drage fordel af trendkorrektioner for at generere overskud. For eksempel et system baseret på afvigelser fra MACD-indikatoren.
Et handelssystem kan være af tre typer på samme tid. For eksempel er en ekspertrådgiver, der opererer på baggrund af glidende gennemsnit, et automatisk, retningsbestemt og trendsystem. Et andet eksempel, et system baseret på fortsættelsestabelfigurer for handelstrend, er et trend- og retningsbestemt skønsmæssigt system.
Følgende er en oversigt over hierarkiet for de vigtigste typer systemer:
