Porteføljeaktier - Hvad det er, definition og koncept

Porteføljeaktier er aktier i kapitalbeholdningen i et selskab, der blev erhvervet af en fysisk eller juridisk person. Således blev de en del af en investeringsportefølje.

Det er værd at nævne, at en aktie i modsætning til andre finansielle værdipapirer er mere risikofyldt. Det vil sige, det kan registrere tab på kort sigt, men på lang sigt tilbyder det altid mere overskud end fast indkomst.

En anden kendsgerning at tage i betragtning er, at porteføljebeholdninger kan være en del af en aktieportefølje. I denne type portefølje er det muligt at ud over aktier omfatte et bredere udvalg af aktiver med høj volatilitet, såsom konvertible obligationer og strukturerede produkter.

Typer af aktier i portefølje efter risiko

Aktietyperne i porteføljen efter risiko er som følger:

• Defensiv: Det er de aktier, der er udstedt af lavrisikovirksomheder, der hører til sektorer, der ikke er knyttet til økonomiens resultater. Vi henviser for eksempel til basistjenester. I dette tilfælde vil værdipapirernes ydeevne have en tendens til at være relativt stabil og ofte betale udbytte, selvom det normalt er beskedent.
• Offensiv: De er aktier i virksomheder med ustabile resultater. Det vil sige, de kan vinde eller tabe meget. Inden for denne gruppe betragtes emner som teknologi eller olie. Sidstnævnte afhænger af den internationale pris på råolie, som igen kan blive udsat for stærke udsving f.eks. På grund af geopolitiske faktorer.

På dette tidspunkt skal det bemærkes, at porteføljens sammensætning afhænger meget af risikoaversion. Hvis investoren er på udkig efter en relativt stabil indtjening, foretrækker han at købe mere defensive aktier, selvom det betyder at give afkald på de højere afkast, som offensiver tilbyder på lang sigt.

Klar til at investere i markederne?

En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.

Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com

Det er dog vigtigt at bemærke, at defensive aktier ikke er den eneste beskyttelse mod markedsvolatilitet. Agenten kan f.eks. Købe titler med forestillinger, der altid er historisk modsatte. Det vil sige, hvis den ene falder, forventes den anden (eller andres) stigning, der modregner tabet.

Andre klassifikationer af porteføljebeholdninger

Andre klassifikationer af porteføljebeholdninger er:

1.For de rettigheder, de giver:

• Foretrukket: De er titler, der i sidste ende kan betale udbytte. Derudover har dets ejere prioritet i tilfælde af likvidation af virksomheden, dvs. at deres penge vil blive returneret til dem før andre partnere.
• Almindelig: De er ikke forpligtet til at uddele udbytte, men de giver stemmeret på generalforsamlingen.

Vi vil forklare ovenstående detaljeret i denne artikel om aktietyper.

2. efter bogført værdi

• Om parret: Prisen på titlen er højere end dens nominelle værdi, som er den, der er tildelt i det udstedende selskabs regnskaber.
• På niveau Den nominelle værdi er lig med markedsprisen.
• Under pari: Prisen er mindre end dens nominelle værdi

Forskel mellem egne aktier og porteføljeaktier

Det er vigtigt at skelne mellem porteføljeaktierne og de egne aktier. Sidstnævnte er det sæt aktier, som et selskab har investeret i, og som hører til dets egen kapitalbeholdning.

Med andre ord, inden for porteføljeaktierne kan der være en aktiebeholdning. I så fald har virksomheden købt en del af de værdipapirer, som den selv har udstedt.