Stop loss order - Hvad er det, definition og koncept

En stop loss-ordre er en aktieordre, der sættes i venteposition, indtil prisen på den underliggende (for eksempel en aktie) når en målpris, der er sat af investoren. I det øjeblik aktiveres den indtastede købs- eller salgsordre og sendes til markedet, afhængigt af om den oprindelige operation var at købe (lang position) eller sælge (kort position).

Det bruges til at beskytte mod mulige tab efter indtræden på markedet og tjener, så investoren ikke mister mere end forventet. Denne ordre begrænser tab ved at lukke den position, vi har efter at have lidt et tab, og dermed undgå at miste yderligere. For eksempel, hvis vi køber en Apple-aktie til 100 dollars, opretter vi en stop loss-ordre, så hvis den falder til 90, sælges den og dermed undgår at fortsætte med at tabe, det vil sige, vi kender det maksimale tab, vi kan have.

Det er det modsatte af en take profit eller stop profit ordre, der bruges til at begrænse overskuddet.

Ved at indstille et stoptab vil investoren til enhver tid vide, hvor meget han mister. Og dermed vil du undgå, at dit tab er større. I eksemplet ovenfor, hvis bestanden fortsatte med at falde til 70 eller endnu mindre, ville vi ikke lide et tab, for da vi havde en stop-loss-ordre, da bestanden nåede $ 90, blev den automatisk solgt.

Mange professionelle investorer bruger denne strategi til at begrænse deres tab, selvom kun få tager profit-ordren, da de sigter mod at begrænse tab, men ikke begrænse overskuddet.

Klar til at investere i markederne?

En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.

Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com

Jeg vil investere med Etoro

Derudover indstiller mange investorer, når de er korrekte, endnu et stoptab på det tidspunkt, vi indtastede ($ 100 i det foregående eksempel) for at sikre, at vi ikke har tab. Og hvis bestanden fortsætter med at stige, placerer de endnu et stoptab (for eksempel $ 110), som måske endda ligger over deres købspris, så de får en garanteret fortjeneste. På denne måde, hvis bestanden fortsætter med at stige, vil vi altid deltage i stigningen, men så snart den begynder at falde, vil den blive solgt. På denne måde begrænser vi tabene, men ikke gevinsterne.

Der er en type lagerordre, der udfører denne funktion automatisk, det er kendt som et efterfølgende stop, der fastslår, at når det falder med en procentdel (som vi fortæller dig, når du indtaster ordren), sælges det.

Ting at overveje, når du indtaster en stop loss-ordre

• Først og fremmest er det vigtigt at vide, at stop tab ikke er garanteret, da vi kan have tilfælde af huller eller huller (forskel mellem lukning og åbning af den næste dag) på markedet, og vores stop loss ordre springes over. Operationen udføres derefter til den første pris på markedet, hvilket kan være meget ugunstigt for den oprindelige pris, som vi havde sat som stoptab.
• En stop loss ordre kan ikke ændres, for dette skal vi annullere den og oprette en ny stop loss ordre.
• Det er praktisk ikke at fjerne det og skabe et lavere, når prisen nærmer sig, fordi vi går bag markedet. Vi skal have disciplin, for selvom vi tror, ​​at markedet vil vende salg til en lavere pris på lang sigt, ender vi med at tabe. Derfor er det vigtigt at vide, hvor stoppetabet først skal sættes.
• Tværtimod kan vi flytte stop loss-niveauet, når vores position er gunstig. For det første vil den bedste mulighed være at flytte det til det neutrale niveau, hvor vi hverken vinder eller taber (100 dollars i det foregående eksempel) og derefter vil vi flyt det til det niveau af fordele, som vi finder passende.
• Til dette koncept skal vi knytte tilstrækkelig pengestyring og lav gearing.
• Det er meget vigtigt at anerkende markedets volatilitet, da hvis vi indtaster vores stop loss-pris meget tæt på markedsprisen, er det muligt, at ordren ikke springes over, og tabene konsolideres.
• Der er visse niveauer, som alle investorer ser på, for eksempel cifrene i nuller (lad os forestille os, at en investor introducerer et stoptab på niveauet for Ibex 35 på 10.000 point), som er niveauer, der let kan fejes, da de matematisk give mulighed for på en enklere måde at kvantificere fortjeneste eller tab i operationerne. Det vil derfor være bedre at indtaste stop loss-niveauet på niveauer, der ikke er så nøjagtige, som for eksempel i dette tilfælde på niveauet 9.998.

Stop tab eksempel

Lad os forestille os, at vi køber (lang position) 100 Inditex-aktier. Til dette lancerer vi en markedsordre, der udføres til 25 euro.

Hvis vi vil begrænse tab, kan vi placere en stop loss-ordre, for eksempel til 24 euro. På denne måde, hvis Inditex-aktien faldt til 24 euro, ville den stop-loss-ordre, vi har indtastet, springe og aktierne blive solgt.

Maksimale tab = (25 - 24) * 100 aktier = 100 euro

I tilfælde af et sådant fald vil aktierne blive solgt, og tabet vil være 100 euro. Men dette er det maksimale tab, vi kan have. Hvis Inditex-aktien fortsætter med at falde, vil vi være udsolgt, og vi vil ikke lide yderligere tab. Derfor er det en ordre, der bruges til at begrænse tabet af en handel.