Handelssystem - Hvad er det, definition og koncept
Et handelssystem er et sæt regler, der specificerer, hvordan man handler med en eller flere finansielle aktiver for at generere et positivt afkast.
For at forenkle bestemmer et handelssystem, hvornår vi skal åbne en lang eller kort position, hvornår vi skal lukke den, og hvad operationens størrelse skal være. Når vi skal åbne en position, og hvornår vi skal lukke den, er aktiemarkedsanalysen ansvarlig. Mens det er størrelsen eller størrelsen af stillingen er ansvarlig for den monetære ledelse.
Der er lige så mange systemer, som der er handlende i verden. Lageranalyse giver mange teknikker til at prøve at bestemme, hvor priserne bevæger sig. Selvfølgelig vil hver erhvervsdrivende bruge de teknikker, der synes mest succesrige for ham. Om en erhvervsdrivende bruger nogle teknikker eller andre til at opbygge sit handelssystem afhænger af parametre som viden, erfaring og hans personlighedstype.
I denne forstand kan vi sige, at et handelssystem består af tre grundlæggende dele:
- Lageranalyse
- Pengehåndtering i handel
- Handelspsykologi
Grundlæggende dele af et handelssystem
Lageranalyse
I henhold til vores viden og de markeder, vi skal operere, vælger vi en eller anden type analyse. For eksempel, hvis vi skal operere i valutamarkedet, kan vi ikke bruge grundlæggende analyse. Årsagen til dette har at gøre med, at den indre værdi af en valuta ikke kan beregnes. Generelt er de typer analyser, vi kan arbejde med:
- Teknisk analyse: For eksempel systemer baseret på glidende gennemsnit, oscillatorer eller diagramfigurer.
- Grundlæggende analyse: For eksempel værdiansættelsesmodeller som Warren Buffett's.
- Makroøkonomisk analyse: For eksempel systemer, der er afhængige af pengepolitik.
- Kvantitativ analyse: For eksempel modeller for prisfastsættelse af optioner.
Pengestyring
Når vi først har valgt analysetypen og de tilsvarende værktøjer, fortsætter vi med at studere pengestyring. Pengehåndtering er den del, der adskiller rentable handelssystemer fra dem, der ikke er det. Det vil sige, analysen vil fortælle os, hvor mange gange vi skal ramme, og hvor mange gange vi kommer til at savne. Den monetære ledelse vil fortælle os, hvor meget vi vil vinde, og hvor meget vi mister.
For at gøre dette skal vi bestemme mængden af vores kapital, som vi risikerer i hver operation. For at lukke positioner med tab bruges stop loss ordrer normalt. Mens der for at lukke operationer med overskud normalt bruges overskudsordrer.
Der er en regel, almindeligvis kendt som 1% -reglen, der siger, at vi for hver operation skal miste maksimalt 1% af vores kapital. For eksempel, hvis vores samlede kapital er $ 10.000. Det maksimale tab pr. Operation skal være 100 euro. Beløbet til risiko varierer dog afhængigt af succesprocenten og forholdet mellem risiko og belønning.
Handelspsykologi
Den sidste del af et system er handelens psykologi. Men selvom hver erhvervsdrivende har en defineret personlighedstype, bør han aldrig stoppe med at arbejde på de vigtigste aspekter af handelspsykologi. Blandt de vigtigste aspekter er:
- Disciplin
- Beskedenhed
- Uafhængighed
- Tålmodighed
- Bange
- Grådighed
Afslutningsvis er et handelssystem et sæt regler, der består af tre dele. Den første del er analysen, den anden pengestyring og den tredje handelspsykologi. Der er ingen perfekte handelssystemer. Der er ingen handelssystemer, der altid har ret. Hvad der findes er handelssystemer, der på lang sigt giver os mulighed for at generere overskud.
Derfor er det vigtige, at hver erhvervsdrivende arbejder i det handelssystem, der passer bedst til hans kapital, hans risikoprofil og hans personlighed. Alt det ovenstående kan opsummeres i følgende skema:
