Vægten i porteføljen af et finansielt aktiv er vægten af et aktiv over det samlede beløb for en investeringsportefølje.
Vægt er værdien af noget udtrykt i måleenheder. For eksempel vægten af en person i kg. Med hensyn til investering og finansiering kunne pesoen godt måles i monetære enheder. For eksempel er det beløb, vi har i aktier i et selskab, 300 euro.
Når vi refererer til vægten af et finansielt aktiv i porteføljen, citerer vi dog beløbet i forhold til den samlede investeringsportefølje. Det er så, når vi siger, at i dette tilfælde ville vægten være lig med en procentdel af det samlede beløb.
Sådan beregnes aktivets porteføljevægt
Antag, at vi har en portefølje på 100.000 euro. Porteføljen består af 5 virksomheder. Vi har et bestemt antal titler fra hvert firma. Ved at multiplicere prisen på hver sikkerhed med antallet af aktier får vi det beløb, vi har investeret i hvert selskab.
Klar til at investere i markederne?
En af de største mæglere i verden, eToro, har gjort investering i de finansielle markeder mere tilgængelig. Nu kan alle investere i aktier eller købe brøkdele af aktier med 0% provision. Begynd at investere nu med et depositum på kun $ 200. Husk at det er vigtigt at træne for at investere, men selvfølgelig kan enhver i dag gøre det.
Din kapital er i fare. Andre gebyrer kan forekomme. For mere information, besøg stocks.eToro.com
Jeg vil investere med Etoro- A = 20.000 euro
- B = 35.000 euro
- C = 5.000 euro
- D = 30.000 euro
- E = 10.000 euro
Vi kender beløbet i euro af vores investering i hvert selskab, men selvfølgelig vil vi vide, hvor meget det repræsenterer af det samlede beløb. I dette tilfælde er det meget simpelt, for ved et overblik kan vi vide, hvilken der repræsenterer mere eller mindre. Men når vi arbejder med mange virksomheder og store summer, er det meget sværere.
Med hvilken er en relativ foranstaltning nødvendig. Et mål, der giver os mulighed for let at se vægten eller den relative betydning. Formlen er som følger:
Vægt på et aktiv = (investering / samlet portefølje) * 100
Anvendelse af den tidligere formel til eksemplet ville vi have:
- A = (20.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 10%
For eksempel ville vægten i porteføljen af virksomhed A være 20%.
Vægt i en investeringsfonds portefølje
Dette udtryk bruges ofte i økonomi. Investeringsfonde investerer deres kunders aktiver i forskellige finansielle aktiver. Finansielle aktiver, der kan være obligationer, aktier, råvarer osv.
I denne sammenhæng kan vægten i porteføljen ekstrapoleres til forskellige felter. For eksempel:
Vægt af aktier i porteføljen
Det er aktiens vægt over den samlede portefølje
Summen af alle aktierne mellem den samlede portefølje
Vægt af fast indkomst i porteføljen
Det er vægten af obligationer eller forpligtelser i forhold til den samlede portefølje
Summen af alle fastforrentede aktiver fordelt på den samlede portefølje
Vægt af kontanter i porteføljen
En del af egenkapitalen, der ikke investeres i noget aktiv blandt den samlede portefølje
Selv om det er et meget simpelt koncept at forstå og let at beregne, er det ikke et koncept, der bruges i daglig tale. Således er det nødvendigt at sætte dig ind i det for at forstå jargonen hos fondsforvaltere og finansielle analytikere.